Kit Digital

Este proceso será esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y servicios que se detallan a continuación:

• Gestión de clientes: la solución almacenará y permitirá la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.
• Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución permitirá que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads permitirán la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
• Gestión de oportunidades: la solución gestionará todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
• Acciones o tareas comerciales: la solución ofrecerá la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
• Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución ofrecerá soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Además será capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes mostrarán, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
• Alertas: la solución permitirá visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
• Gestión documental: la solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
• Diseño Responsive: la interfaz de la solución será responsive, es decir, se adaptará para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
• Integración con diversas plataformas: la solución dispondrá de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa. Posibilidad de aumentar la licencia para disponer de APIs.

Se realizará un análisis de los indicadores de negocio y será posible el desarrollo de tus cuadros de mando de negocio utilizando herramientas Cloud. El servicio incluye:

• Diseño y parametrización de la solución (hasta 70 horas en el segmento 1, 40 horas en el segmento II y 30 horas en el segmento III): análisis de fuentes de datos disponibles (bases de datos, ficheros excel, etc.) y de indicadores de interés para el negocio.
• Integración de las diferentes fuentes de datos propias y externas en un repositorio único (base de datos o datalake en cloud) que se adapte a las necesidades del negocio.
• Elaboración de cuadros de mando, informes y paneles visuales personalizados por usuario para facilitar la comprensión del desempeño del negocio tanto en un instante concreto como en su evolución en el tiempo.
• Utilizando para ello los diferentes componentes de visualización proporcionados por Power BI.
• Posibilidad de exportación, directamente desde los paneles visuales, a diferentes formatos de fichero de los datos de los informes de Power BI (con los usuarios indicados para cada segmento).
• Desarrollo de procesos de exportación de datasets desde el repositorio único a formatos JSON, XML y CSV para su posible importación por aplicaciones o bases de datos de terceros.
• Almacenamiento de datos: la solución proveerá una capacidad de almacenamiento como mínimo de 1 GB por usuario.

Los beneficios que aportará la solución propuesta serán:

• Obtener información útil para el negocio a partir de los datos que este genera.
• Creación de informes personalizados a partir de los datos existentes en el repositorio unificado.
• Diseño e implantación de un repositorio unificado que disponibilice los datos del negocio para el uso por parte de sistemas analítico.
• Integración de diferentes fuentes de datos (ERP, CRM, etc.) proporcionando cuadros de mando que mejoren el control del desempeño del negocio, facilitando la identificación de ineficiencias, puntos fuertes, etc.

Ofrecemos la instalación, configuración y parametrización de una herramienta de automatización de procesos open source, sin coste de licencias ni mantenimiento mensual.
Con esta herramienta dispondrá de una plataforma completa para modelar, automatizar, medir y mejorar sus procesos de negocio.
Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos. Para las empresas del segmento I se incluirían 60 horas de parametrización y para las del segmento II 45 horas de parametrización.
Le ayudamos a seleccionar el proceso o conjunto de procesos más idóneo para su automatización. Puede optar por:

• Un proceso de negocio escogido por su organización.
• Dos automatizaciones de los siguientes procesos (los cuales pueden ser adaptados a las necesidades de su organización):
  • Proceso Comercial: en el cual un cliente solicita un servicio o producto a la organización.
  • Proceso Análisis de la solicitud/petición de cliente: que hay que entregar, cómo entregarlo y cuando lo necesita el cliente.
  • Proceso Facturación y cobros: se factura y cobra al cliente.
  • Proceso Producción: en el cual se prepara el servicio o producto que se va a entregar al cliente.
  • Proceso Compras: abastecimiento de productos y servicios. » Proceso Gastos empleados: gastos de empleados en sus desplazamientos y su día a día.
  • Proceso Solicitud de vacaciones: consulta de días disponibles y solicitudes de vacaciones.
  • Proceso Entrega a cliente: en el cual se entrega el servicio o producto al cliente
  • Proceso Postventa: se ofrece un soporte para las dudas, sugerencias, quejas o reclamaciones que puedan existir una vez entregado el servicio/producto.
  • Proceso Gestión de reclamaciones.

Para todos estos procesos, se entrega: modelo de proceso y descripción del mismo (Funcional y Técnica), código fuente y ejecutables.
Para cada proceso seleccionado, se programará y configurarán: los roles y actores participantes en el proceso, formularios web de interacción con usuarios, reglas de negocio que rigen el comportamiento del proceso, notificaciones necesarias para cada proceso e integraciones con sistemas externos (Bases de datos, servicios web).
La solución cumplirá con los siguientes requisitos:

• Integración con diversas plataformas: la solución dispondrá de APIs o Web Services para su integración con otras herramientas.
• Actualizable: la solución será actualizable con nuevas versiones.
• Escalable: la solución podrá adaptarse a los posibles crecimientos o cambios en la estructura empresarial de la pyme.
• Cumplimiento: la solución permitirá que el beneficiario pueda asegurar el cumplimiento del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación del Real Decreto 1619/2012, así como cualquier normativa de aplicación. En especial, los procesos de facturación y contabilidad, inventarios y compras y pagos garantizarán la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de acuerdo con la normativa aplicable.